De VS legt in Korea een geheim project bloot. De VS eist dat het project wordt geschrapt, maar er gaat iets mis als de NIS de sample wil overhandigen. Paul, een Amerikaanse geheim agent, zet de NIS fel onder druk en confronteert de leider van het project, directeur Choe. Intussen gaan Jagyeong, een sleutelfiguur in de zaak, en Lim Sang, een gepensioneerde veteraan, allebei om andere redenen achter directeur Choes ondergeschikte Moyong aan. Uiteindelijk komen ze allemaal op dezelfde plek uit en nemen de gebeurtenissen een onverwachte wending. Wie krijgt de laatste sample in handen?